Subir y enviar mi primer documento a firma

Cómo subir tu documento

1. Ingresa a Firmar nuevo

Inicia sesión en tu cuenta de EasyLex.
En el menú lateral, selecciona Firmar nuevo.

Desde esta sección comenzarás la configuración de tu documento.

2. Elige el tipo de firma

Selecciona la opción que utilizarás para el documento:

e.firma
Autógrafa digital

En la misma pantalla puedes consultar cuántas firmas tienes disponibles de cada tipo.

Si necesitas adquirir más, selecciona recargar firmas.

3. Agrega el documento

Ingresa el nombre y el archivo:

Escribe un nombre para identificar el documento.
Carga tu archivo en formato PDF.

Puedes cargarlo desde:

Tu escritorio
Google Drive
Dropbox

También puedes arrastrar el archivo directamente al área de carga.

Si necesitas incluir más de un archivo en el mismo proceso, selecciona añadir documentos.

Cuando termines, haz clic en Siguiente.

4. Configura cómo recibirán la invitación

Selecciona por qué medios quieres enviar la invitación a los firmantes.

Puedes utilizar:

Enviar por correo
Enviar por WhatsApp, si esta opción está disponible en tu plan contratado.

Puedes seleccionar uno o ambos medios, según las funciones disponibles en tu cuenta.

5. Configura las verificaciones del firmante

En la sección el firmante deberá, puedes definir requisitos adicionales que la persona deberá completar durante el proceso.

Entre las opciones disponibles se encuentran:

Subir una identificación
Tomarse una selfie
Validar su correo y teléfono
Validar sus biométricos
Realizar una prueba de vida
Dar consentimiento verbal

También puede estar disponible la opción verificar vigencia y validez de identificación, que permite verificar la autenticidad y vigencia de una INE o pasaporte.

La disponibilidad de estas funciones dependerán de tu plan o de las funcionalidades activadas en tu cuenta.

6. Agrega a los firmantes

En la sección firmantes, captura los datos de cada persona que participará en el documento:

Nombre.
Apellidos.
Correo electrónico.
Número de teléfono.

Asegúrate de seleccionar correctamente el código de país del número telefónico.

En el menú ubicado al final de cada firmante puedes indicar su participación en el documento, por ejemplo si requiere o no que firme y si deberá o no recibir una copia del documento firmado.

Si necesitas agregar más personas, selecciona Añadir firmante.

También puedes utilizar el directorio para seleccionar contactos que ya tengas registrados.

7. Revisa las reglas de firma

Si participan varias personas, utiliza la opción reglas de firma para configurar cómo deberán participar dentro del proceso.

Una vez que toda la información sea correcta, selecciona siguiente.

EasyLex te mostrará una confirmación antes de continuar e indicará cuando el proceso descontará una firma de tu saldo disponible.

Selecciona Continuar para avanzar.

8. Indica dónde debe firmar cada persona

En la siguiente pantalla podrás visualizar el documento y definir en dónde van las firmas.

En el panel lateral aparecerá una etiqueta por cada firmante.

Selecciona la etiqueta correspondiente.
Arrástrala hasta el lugar del documento donde esa persona deberá firmar.
Repite el proceso para cada firmante.

Si corresponde a tu documento, también puedes activar añadir firma al calce.

Este paso no aplica para documentos enviados con e.firma. Si seleccionaste e.firma como tipo de firma, EasyLex omitirá esta configuración.

Revisa que cada firma esté asignada a la persona y posición correctas antes de continuar.

9. Finaliza el envío

Cuando hayas terminado de colocar las firmas, selecciona finalizar.

EasyLex enviará las invitaciones a los firmantes utilizando los medios que hayas configurado, como correo electrónico o WhatsApp. También puedes copiar la liga de invitación y compartirla directamente con cada firmante por el medio que prefieras.

¿Qué sucede después?

Después de enviar el documento, podrás consultarlo desde documentos y dar seguimiento al proceso de firma.

Desde ahí podrás revisar el avance del documento e identificar qué participantes ya completaron su firma y cuáles continúan pendientes.